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每经编(bian)辑(ji)：陈楠
2月19日至20日，中金公司2025年度春季投(tou)资策略(lue)会成功举办。作(zuo)为(wei)中金研究首次以自主阵容打造的春季策略(lue)会，本次会议以“谋篇开局”为(wei)主题，吸引了来自政府机构、行业代表、学界专家以及近(jin)300家上市公司高管的参与，参会人(ren)数近(jin)2500人(ren)。
会议围绕(rao)中国经济(ji)与全球(qiu)资产展(zhan)望、DeepSeek、AI应用、人(ren)形机器人(ren)、消费等核心议题，组织了20余场分论坛，深入探(tan)讨(tao)全球(qiu)经济(ji)格局演变与新兴(xing)产业投(tou)资机遇，为(wei)与会者带(dai)来了一场思想碰撞与智慧启迪的盛宴(yan)。
谈宏观：未(wei)来中国经济(ji)将依靠创新驱动增长
中金公司首席经济(ji)学家、研究部负责人(ren)、中金研究院院长彭文生，以及多名首席分析师在活动现场发(fa)表主题演讲，展(zhan)望2025年经济(ji)形势和市场策略(lue)。
彭文生在主题演讲中指出，当前中国经济(ji)的供给侧(ce)受益于规模(mo)经济(ji)与科技进步，发(fa)展(zhan)潜力较大，但(dan)需求侧(ce)仍面临不足的挑战(zhan)。他认(ren)为(wei)，未(wei)来中国经济(ji)将从“规模(mo)不经济(ji)”转向“规模(mo)新经济(ji)”，依靠创新驱动增长。
彭文生强调，促进创新的制(zhi)度设计应从“重供给、重资产”转向“重需求、重人(ren)才”，释放场景丰(feng)富潜力，并(bing)发(fa)挥大型央国企(qi)采购的积极作(zuo)用，支持AI产业化(hua)。
他还提出，财政政策应面向家庭部门扩张，完善社会保障体系，提升农村养老保障，同时增加货币供给，以促进总需求增长。
中金公司研究部首席宏观分析师张文朗回顾了年度展(zhan)望报告的核心观点，指出2025年中国经济(ji)将走(zou)向“半通胀”。
他表示(shi)，在财政发(fa)力的背景下，核心CPI同比已连续四个月回升，出口韧性将继续支撑内(nei)生动能改善。然而，“半通胀”的下一步仍需政策支持，财政与货币政策的协同将是关键(jian)。张文朗特别指出，财政货币协同降低(di)风险溢价(jia)是一个值得(de)重点关注的方(fang)向。
谈投(tou)资策略(lue)：A股关注三(san)条投(tou)资主线
对于投(tou)资者非常关注的A股投(tou)资策略(lue)，中金公司研究部国内(nei)策略(lue)首席分析师李求索(suo)对2025年A股市场表达了乐(le)观预期。他认(ren)为(wei)，随着美联储(chu)进入降息周期以及国内(nei)稳增长政策的持续发(fa)力，A股市场已度过最艰难阶段，2024年大概率已见底，2025年市场风险偏(pian)好(hao)有望回升。
李求索(suo)建议投(tou)资者重回景气视野，重点关注三(san)条主线：
一是景气成长：包括锂电池、高端制(zhi)造、半导体、消费电子(zi)、软件等科技软硬件领域(yu)，这些行业代表先进技术(shu)的发(fa)展(zhan)方(fang)向和政策支持方(fang)向，估值具备吸引力且基本面预期有望迎来拐点。
二是新型红(hong)利：红(hong)利资产今(jin)年可能呈现阶段性、结构性机会，建议结合现金流及股息率配置(zhi)，新视角(jiao)关注食品饮料等泛(fan)消费领域(yu)。
三(san)是政策支持：受益于内(nei)需政策加强和基本面预期改善的顺(shun)周期行业可能有阶段性机会，同时关注并(bing)购重组、破净、化(hua)债等政策预期较高领域(yu)。
中金公司研究部海外策略(lue)首席分析师刘刚则从全球(qiu)视角(jiao)分析了资产配置(zhi)方(fang)向。
他指出，开年以来，关税与通胀担忧的缓解以及国内(nei)AI技术(shu)的突破，使(shi)得(de)宏观叙事发(fa)生显著转变。刘刚判断，美股市场短期波动后仍具投(tou)资价(jia)值，美联储(chu)降息与美债利率变化(hua)值得(de)关注；港股市场虽短期情绪透(tou)支，但(dan)AI产业趋势可能催生中长期结构性行情，类似于2012-2014年和2019年的市场表现。
他建议投(tou)资者“结构重于指数”，在低(di)迷时积极布局，亢奋时适度获利，重点关注四个配置(zhi)方(fang)向：
一是稳定回报，即具有稳定现金流和高股息率的资产。二是出海，即受益于全球(qiu)化(hua)布局的企(qi)业。三(san)是新消费即消费升级与新消费趋势下的投(tou)资机会。四是科技成长，包括AI、半导体等科技领域(yu)的成长性机会。
除(chu)主题演讲外，中金公司研究部大类资产配置(zhi)、固收、大宗、外汇等总量团队(dui)以及20余个行业团队(dui)在会上发(fa)布了最新研究成果。会议期间还举办了近(jin)700场上市公司小范围及一对一交流，聚焦市场热点，搭建沟通桥梁(liang)，助力实体经济(ji)高质量发(fa)展(zhan)。
中金公司研究部表示(shi)，未(wei)来将继续秉持“研究创造价(jia)值”的理念，为(wei)投(tou)资者提供专业、独立、前瞻(zhan)、全面的研究服(fu)务，深入挖掘行业与公司价(jia)值，为(wei)市场带(dai)来更多有价(jia)值的投(tou)资观点，助力中国经济(ji)高质量发(fa)展(zhan)迈上新台阶。
免责声(sheng)明：文中机构分析不作(zuo)为(wei)投(tou)资建议，投(tou)资者据此(ci)操作(zuo)，风险自担。
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