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2月18日晚，蒙牛乳业发布2024年盈(ying)利(li)预警。受原奶供需矛盾(dun)突出、消费需求不及预期影响，蒙牛乳业预计总收(shou)入同比(bi)下(xia)降；受贝拉米、现(xian)代牧业等收(shou)购资产(chan)减值“拖累”，公司拥有人应占利(li)润(run)预计为0.5亿元到2.5亿元，同比(bi)下(xia)降幅度超过94%。但得益于原奶价格下(xia)降和各种提(ti)质增效措(cuo)施(shi)，预计毛利(li)率及经营利(li)润(run)率同比(bi)显著提(ti)升。
值得注意的(de)是，2024年财报是高飞全面接任总裁后(hou)蒙牛发布的(de)首个年度报告，贝拉米、现(xian)代牧业均是卢敏放执掌蒙牛时期的(de)投资并购产(chan)物(wu)。分析认为，蒙牛业绩下(xia)降受相关资产(chan)表现(xian)不佳拖累，此次计提(ti)有助于其未来轻装上阵。
贝拉米减值拖累利(li)润(run)表现(xian)
公告显示，蒙牛附属公司Bellamy’s Australia Limited（贝拉米）2024年预计录得亏损。经审慎考虑贝拉米近年来经营状况和财务表现(xian)，同时结合对未来市场预期，蒙牛预期在本年度对相关现(xian)金产(chan)生单位录得商誉及相关无形资产(chan)进行(xing)减值拨备。相关减值拨备及其他相关递延所得税对蒙牛业绩影响约为38亿元至40亿元。
除(chu)贝拉米外(wai)，另一影响蒙牛业绩表现(xian)的(de)是联营公司现(xian)代牧业。截至2024年底，现(xian)代牧业预计录得额外(wai)乳牛公平值变动减乳牛销售成本产(chan)生的(de)亏损以(yi)及商誉减值亏损合共约19亿元至23亿元，因而录得净亏损约13.5亿元至15.5亿元，因此导致蒙牛预期相应录得应占该(gai)联营公司亏损约为7.9亿元至9亿元。
受上述因素影响，蒙牛预期2024年录得公司拥有人应占利(li)润(run)（归母净利(li)润(run)）约为0.5亿元至2.5亿元，同比(bi)2023年下(xia)降幅度超过94%，这也是其2017年以(yi)来净利(li)润(run)降幅最(zui)大的(de)一次。若剔除(chu)上述预期减值，蒙牛称其归母净利(li)润(run)同比(bi)仍然稳健。
蒙牛乳业同时提(ti)醒，上述预期减值均为非现(xian)金性质的(de)会计项(xiang)目，不会对公司目前和未来营运及现(xian)金流产(chan)生重(zhong)大不利(li)影响。公司预期截至2024年底经营现(xian)金流同比(bi)表现(xian)稳健，因此，预期于根据股息政策考虑宣派股息时，会剔除(chu)上述减值影响，继续努力为股东争取最(zui)大回报。
早在2023年，蒙牛业绩就已出现(xian)下(xia)滑迹象，归母净利(li)润(run)下(xia)降9.31%至48.09亿元。蒙牛乳业前总裁卢敏放曾在2023年业绩发布会上表示，国内乳制品(pin)行(xing)业挑战与机遇(yu)并存，归母净利(li)润(run)受大包粉减值及境外(wai)分红预扣税影响。蒙牛乳业总裁高飞当时称，目前行(xing)业遇(yu)到一些(xie)挑战，蒙牛将积极应对，“我们(men)还有很大的(de)空(kong)间去进一步推动消费迭代，包括数(shu)字化转(zhuan)型、持续为消费者和股东创造更多的(de)价值，实现(xian)高质量(liang)发展。蒙牛管理层会更加(jia)注重(zhong)现(xian)金流的(de)提(ti)升和对股东的(de)回报。”
受需求不及预期、供需矛盾(dun)凸显影响，蒙牛2024年上半年收(shou)入446.71亿元，同比(bi)下(xia)降12.6%；归母净利(li)润(run)24.46亿元，同比(bi)下(xia)降19.03%，主要受原奶周期供过于求、原料粉库存减值及应占联营公司损益由盈(ying)转(zhuan)亏影响。
2017年，蒙牛制定“双(shuang)千亿”目标，提(ti)出2020年销售额和市值均达(da)到千亿。2023年，蒙牛营收(shou)986.24亿元，距离千亿目标仅一步之遥(yao)。从(cong)此次盈(ying)利(li)预警来看，蒙牛2024年总收(shou)入将受原奶供需矛盾(dun)突出、消费需求不及预期影响同比(bi)下(xia)降，“双(shuang)千亿”目标恐(kong)难完(wan)成。相比(bi)之下(xia)，蒙牛“老对手”伊利(li)早在2021年就跨过千亿营收(shou)大关，2023年营收(shou)增长(chang)2.44%至1261.79亿元。
“买买买”策略业绩承压
值得注意的(de)是，2024年财报将是高飞全面接任总裁后(hou)蒙牛发布的(de)首份财年报告。
2024年3月，蒙牛原高级副总裁、常温(wen)事业部负责人高飞接替卢敏放出任蒙牛乳业总裁一职。同年10月，卢敏放因“投入更多时间于个人事务及家庭”辞去蒙牛所有职务。影响蒙牛2024年业绩表现(xian)的(de)贝拉米和现(xian)代牧业，正是卢敏放执掌时期蒙牛对外(wai)投资扩张的(de)产(chan)物(wu)。
2016年9月，46岁的(de)卢敏放成为蒙牛第四任总裁。财务数(shu)据显示，孙伊萍出任蒙牛第三任总裁前，蒙牛营收(shou)曾在2007年至2010年连续四年超越伊利(li)。孙伊萍上任后(hou)，蒙牛与伊利(li)的(de)营收(shou)差(cha)距逐渐拉大。卢敏放上任后(hou)，通过推行(xing)战略业务布局、加(jia)强公司治理能力建设、推动可持续发展等举措(cuo)，带领蒙牛重(zhong)回增长(chang)轨道，其中一项(xiang)重(zhong)要手段就是投资并购。
2017年至2021年，蒙牛先后(hou)参股或(huo)控股现(xian)代牧业、中国圣牧、妙可蓝多，补全奶源及奶酪业务短板，海外(wai)业务则战略性收(shou)购了澳大利(li)亚原料乳加(jia)工商Burra Foods、有机婴幼儿奶粉与食品(pin)品(pin)牌贝拉米。其中，收(shou)购贝拉米给(gei)出的(de)总对价不超过14.6亿澳元（相当于78.6亿港元）。
谈及投资并购，卢敏放曾在2020年对新京(jing)报记者称，蒙牛并购很重(zhong)要的(de)一点是战略驱动，不是单纯冲着规模而去。2018年，蒙牛布局现(xian)代牧业和中国圣牧时，国内原奶情况是供大于求。基(ji)于对中国乳业未来发展的(de)前瞻性判断，蒙牛对这两家上游乳企进行(xing)了投资，“假(jia)如今(jin)天(tian)才去收(shou)购，至少要再多花一倍的(de)代价才能做到。”对于海外(wai)并购，卢敏放表示，蒙牛主要看中的(de)是这些(xie)收(shou)购标的(de)的(de)品(pin)牌价值，是为了3年、5年后(hou)的(de)大发展做战略准备。“我们(men)不是资源型企业，要想把市场做好(hao)就一定要靠品(pin)牌。”
伴随我国奶牛养殖业产(chan)能过剩、新生儿数(shu)量(liang)减少，蒙牛乳业投资的(de)现(xian)代牧业、中国圣牧、贝拉米，近些(xie)年持续经历行(xing)业下(xia)行(xing)挑战。在奶源过剩、需求不旺、奶价下(xia)行(xing)背景下(xia)，2022年、2023年，现(xian)代牧业净利(li)润(run)分别下(xia)降44.79%、68.86%，中国圣牧净利(li)润(run)分别下(xia)降11.71%、79.33%。蒙牛近两年未公布贝拉米具体业绩，但从(cong)蒙牛2024年盈(ying)利(li)预警来看，该(gai)业务表现(xian)差(cha)强人意。
乳业专家宋亮认为，尽管这两年乳品(pin)市场表现(xian)疲弱，但蒙牛动销表现(xian)不错，业绩主要受一些(xie)并购资产(chan)拖累。收(shou)购贝拉米没(mei)有给(gei)蒙牛带来太大增值，投资的(de)牧业资产(chan)从(cong)2022年开始(shi)也受行(xing)业下(xia)行(xing)周期影响发生亏损。此次计提(ti)减值可以(yi)帮助蒙牛减负。
新京(jing)报首席记者 郭铁
编辑 唐(tang)峥
校对 杨利(li)